AI ASSET CONCIERGE
体験DEMO・入力は保存されません
◉
あなた専用の安心を、
1分でつくります
正確な口座情報は必要ありません。
まずは概算から、AIがあなたとご家族を理解します。
✓ 安心してお試しいただくために実名・口座番号・証券会社のIDやパスワードは入力不要です。入力内容は外部へ送信・保存されず、銀行・証券口座とも接続していません。
STEP 1 / ABOUT YOU
あなたのこと
呼び方と現在の年齢を教えてください。ニックネームで大丈夫です。
STEP 2 / ASSETS
資産と毎月の積立
おおよその金額で大丈夫です。後から変更できます。
STEP 3 / YOUR GOAL
叶えたい未来
AIが見守る時に、最も大切にする目標です。
🔒 このDEMOでは入力内容を送信・保存しません。ブラウザを閉じると消えます。
おはようございます、山田さん
大きく動いていますが、
慌てなくて大丈夫です
AIが市場と資産全体を見守り、今日必要なことだけ整理しました。
最終確認 10:32・資産計画は継続可能
今日の市場変化
7月23日 10:32TOTAL ASSETS / SAMPLE
資産の全体像
3,240万円
前月比 ＋58万円
● 円預金 29%
● 国内株 23%
● 米国株・ETF 18%
● 外貨・その他 30%
ACCOUNT BREAKDOWN
口座・資産別
生活・事業予備資金円預金
940万円
S証券投信・国内株・米国株
1,180万円
R証券NISA・投資信託
620万円
外貨預金・その他米ドル・保険等
500万円
AI INSIGHT
現金余力を残しながら運用できています
5年以内に使う予定のお金と生活予備資金を分けているため、市場が下落しても慌てて売る必要性は低い状態です。
AI WATCH
変化の理由と、
自分への影響
確認済みの事実と推測を分け、売買を煽らずに選択肢を整理します。
A社 / CHECKED FACTS
現時点では売買を急がない
値動き・出来高
−7.2% / 3.8倍
重要開示・主要ニュース
未確認
総資産への影響
約−0.6%
大口資金の売買を含む可能性はありますが断定できません。引け後に再確認し、判断材料が増えた時だけ通知します。
✓ 引け後に再確認します。変化がなければ通知しません。
USDJPY / PERSONAL IMPACT
定額積立は続け、追加購入は待つ
プラス
外貨資産の円換算額が上昇
マイナス
20万円で買えるドルが減少
長期積立のルールを変える水準ではありません。定額分は継続候補、追加購入は急がず見守ります。
FUTURE SIMULATOR
今日の選択が、
未来をどう変えるか
54歳・総資産3,240万円・毎月20万円の条件を、3つの運用方針で比較します。
10年後・64歳の予測
—
バランス・想定年率4%で試算
積み立てる元本—
想定運用益—
毎月＋10万円なら—
一時下落時の目安—
※一定の利回りを保証するものではありません。税金・手数料・物価上昇は含まず、下落幅は理解のための目安です。
3 PLAN COMPARISON
10年後の3方針を比較
安全重視想定年率2%・値動きを抑える
—
バランス想定年率4%・分散投資中心
—
成長重視想定年率6%・株式比率高め
—
◉ AIの提案：バランス
目標と下落許容度を踏まえて提案します。
AI GUIDANCE
未来を伸ばす鍵は、利回りだけではありません
毎月の継続額と運用期間の影響も大きいため、無理にリスクを上げる前に、続けられる金額と使う時期を分けて考えます。
FAMILY ASSETS
家族のお金を、
一つの安心へ
夫婦・子ども2人の設定をもとに、資産と目標を分けて把握する体験イメージです。
本
本人資産
預金・証券・外貨を確認済み
配
配偶者資産
共有範囲のみ表示・同意を前提
子
教育資金
大学卒業までの必要額を確保中
会
会社資産
個人資産と混ぜずに別管理
FAMILY SAFETY
万一の時も、資産の所在が分かります
口座番号やパスワードを表示するのではなく、家族が「どこに何があるか」を安全に把握できる設計を目指します。
この公開画面の氏名・金額・銘柄・口座はすべて架空です。実際の口座とは接続していません。投資助言や成果を保証するものではなく、AIは確認材料と選択肢を整理します。